Guía del módulo de Ventas

Esta guía reúne, en el orden en que se usan, los artículos del módulo de Ventas: primero la configuración inicial, después la operación diaria y al final las consultas y los reportes. Los artículos marcados (con video) incluyen un video corto con el paso a paso.

1. Ventas: configuración inicial

La habilitación ante la DIAN y la numeración se hacen una sola vez. Después defines la numeración de cada tipo de documento, cómo se ve el PDF y los valores con que arranca cada factura.

• Habilitar a Dataico ante la DIAN para facturar electrónicamente: ¿Cómo activar y habilitar Dataico con la DIAN para hacer facturación electrónica?
• Asociar tu primera numeración de facturación electrónica: ¿Cómo asociar una numeración para crear facturas electrónicas por primera vez en Dataico?
• Cargar una resolución nueva cuando vence o se acaban los consecutivos: ¿Cómo asociar o actualizar una resolución de facturación electrónica en Dataico? (con video)
• Crear la numeración de Notas Crédito: ¿Cómo crear la numeración de Notas Crédito? (con video)
• Crear la numeración de Notas Débito: ¿Cómo crear la numeración de Notas Débito? (con video)
• Crear la numeración de cotizaciones: ¿Cómo crear la numeración de cotizaciones? (con video)
• Configurar el PDF de la factura: ¿Cómo configurar el PDF de la factura? (con video)
• Definir los valores con que arranca cada factura nueva: ¿Cómo configurar los valores por defecto de las facturas? (con video)
• Habilitar a Dataico ante la DIAN para emitir POS electrónico: ¿Cómo activar y conectar Dataico con la DIAN para hacer documento equivalente POS electrónico?
• Asociar o actualizar la resolución del POS electrónico: ¿Cómo asociar o actualizar una resolución POS electrónico en Dataico? (con video)

2. Ventas: operación diaria

Estos son los documentos que emites en el día a día: facturas, cotizaciones, documentos POS y las notas que los corrigen o anulan.

• Crear y enviar una factura electrónica a la DIAN y al cliente: ¿Cómo realizar una factura electrónica en Dataico? (con video)
• Registrar más de un medio de pago en una factura: ¿Cómo registrar varios medios de pago en una factura? (con video)
• Facturar en moneda extranjera: ¿Cómo crear una factura en moneda extranjera en Dataico? (con video)
• Editar una factura que aún no se ha enviado a la DIAN: ¿Cómo editar una factura en Dataico? (con video)
• Crear una factura nueva a partir de una existente: ¿Cómo copiar una factura en Dataico? (con video)
• Enviar una factura por correo al cliente o a otra dirección: ¿Cómo enviar una factura a un cliente en Dataico? (con video)
• Enviar en un solo clic todas las facturas pendientes a la DIAN: ¿Cómo usar el envío masivo de facturas a la DIAN? (con video)
• Eliminar una factura y saber cuándo se puede: ¿Cómo eliminar una factura en Dataico? (con video)
• Crear una cotización: ¿Cómo crear una cotización en Dataico? (con video)
• Convertir una cotización en factura: ¿Cómo convertir una cotización en factura? (con video)
• Crear y enviar un documento POS electrónico: ¿Cómo crear un documento equivalente POS electrónico en Dataico? (con video)
• Reducir parte del valor de una factura con una Nota Crédito parcial: ¿Cómo crear una Nota Crédito parcial a una factura? (con video)
• Anular una factura desde el listado, con la Nota Crédito automática: ¿Cómo anular una factura electrónica de forma automática en Dataico? (con video)
• Anular una factura creando la Nota Crédito a mano: ¿Cómo anular una factura electrónica de forma manual en Dataico? (con video)
• Anular un documento POS electrónico con una nota de ajuste: ¿Cómo anular un documento equivalente POS electrónico con una nota de ajuste? (con video)
• Crear una Nota Débito sobre una factura: ¿Cómo crear una Nota Débito en Dataico? (con video)

3. Ventas: consultas y reportes

Para encontrar un documento o llevar la información de tus ventas a Excel.

• Buscar y filtrar facturas por número, fecha o tercero: ¿Cómo buscar y filtrar facturas en Dataico? (con video)
• Buscar una Nota Crédito: ¿Cómo buscar una Nota Crédito en Dataico? (con video)
• Buscar documentos POS electrónico con los filtros: ¿Cómo usar los filtros de documentos POS electrónico en Dataico? (con video)
• Descargar las facturas en Excel o CSV: ¿Cómo descargar facturas en formato Excel o CSV? (con video)
• Consultar la analítica de ventas: ¿Cómo consultar la analítica de ventas en Dataico? (con video)
• Descargar las cotizaciones en Excel o CSV: ¿Cómo descargar un Excel o CSV de cotizaciones? (con video)
• Descargar los documentos POS electrónico en Excel: ¿Cómo descargar un Excel de documentos POS electrónico en Dataico? (con video)