¿Cómo configurar los valores por defecto de las facturas?
Si casi siempre facturas con el mismo tipo de factura y el mismo medio de pago, puedes dejarlos predeterminados para que cada factura nueva ya venga con esos valores y no tengas que elegirlos cada vez.
Requisitos previos
La configuración es por empresa: aplica a todas las facturas nuevas de la empresa, no a un usuario en particular.
Pasos
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Ve a Ventas > Facturas.
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En el panel derecho del listado, abre Valores por defecto. Es la ficha que está al lado de Numeraciones.
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Define los campos que quieras predeterminar:
- Tipo de factura
- Método de pago
- Tipo de pago
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Si el tipo de factura es Factura de Mandato, aparece el bloque de mandantes. Haz clic en + Agregar mandante y, en el campo Mandante de la fila, busca y selecciona el tercero. Puedes agregar varios, y Quitar elimina una fila.
El mandante tiene que existir ya como tercero: desde esta pantalla no se crea. Si todavía no está, créalo en una factura con el botón + del campo Mandante, o en Terceros, y vuelve a elegirlo aquí. Mientras una fila no tenga un tercero elegido, no se puede guardar. Si una fila muestra Configurado como número suelto, es un mandante guardado antes como un número: elige su tercero o quita la fila para poder guardar.
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Guarda.
¿Qué pasa después?
A partir de ese momento, cada factura nueva se abre con esos valores ya seleccionados. Siguen siendo editables: es un punto de partida, no una restricción. Puedes cambiarlos en cualquier factura puntual antes de emitirla.
Cuando el tipo configurado es Factura de Mandato, el primer mandante de la lista llega ya elegido en el campo Mandante de las líneas nuevas. Si la factura ya tiene líneas con un mismo mandante, las líneas nuevas toman ese.
Las facturas ya emitidas no se modifican: la configuración solo afecta las que se creen después de guardarla.
Si quieres salir sin guardar
Usa Volver. Sales de la pantalla y los cambios que hubieras hecho se descartan: la configuración se queda como estaba guardada.
Alcance de la configuración
Hoy los valores por defecto se definen a nivel de empresa. No existe todavía configuración por numeración ni por cliente.
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