¿Cómo agregar retenciones en una factura?
En una factura puedes agregar tres retenciones: Retención en la fuente, ReteIVA y ReteICA. Se agregan a mano en cada factura: Dataico no las toma del producto ni del cliente.
Agregar retenciones a toda la factura
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Crea la factura y agrega sus líneas. Si vas a aplicar ReteIVA, al menos una línea debe tener un IVA mayor a 0 % en la columna IMPUESTO, por ejemplo IVA 19%.
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En el resumen, debajo de Subtotal, aparecen las filas Ret. FUENTE, Ret. ICA y Ret. IVA. Haz clic en el ícono + de la retención que quieres agregar.
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Elige o escribe la tarifa y confirma con el ícono de chulo (✓):
Retención Tarifa Se calcula sobre Ret. FUENTE Se elige de una lista: 0.1 %, 0.5 %, 1 %, 1.5 %, 2 %, 2.5 %, 3 %, 3.5 %, 4 %, 6 %, 7 %, 10 %, 11 % o 20 % El subtotal Ret. IVA Se escribe en porcentaje y viene en 15 %. También puedes escribir el valor en pesos y Dataico calcula el porcentaje El IVA de la factura Ret. ICA Se escribe en por mil y viene en 4.14 por mil. Ver ¿Cómo se llena el campo de Retención ICA (ReteICA) al crear una factura? El subtotal
La retención queda en el resumen con su tarifa, por ejemplo Ret. FUENTE (2%), y su valor en negativo. Con el lápiz la cambias y con la papelera la quitas.
Retención en la fuente por línea
Si cada producto o servicio lleva una tarifa distinta, puedes poner la retención en la fuente en cada línea.
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En la línea, abre el selector de la columna RET.FUENTE.
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Elige la tarifa. La lista es la misma que la del resumen.
En el resumen, la fila Ret. FUENTE muestra la suma de las líneas. Su papelera quita la retención en la fuente de todas las líneas.
Usa una sola de las dos formas para la retención en la fuente. Si ya la agregaste en el resumen, la columna RET.FUENTE queda deshabilitada. ReteIVA y ReteICA solo se agregan en el resumen.
Por qué no aparece una retención
| Situación | Causa |
|---|---|
| No aparece ninguna fila de retención | El subtotal de la factura está en cero. Agrega las líneas con su precio |
| No aparece Ret. IVA | Ninguna línea tiene un IVA mayor a 0 % (el IVA 0% (Exento) no cuenta). Elige el IVA en la columna IMPUESTO. Si quitas el IVA de todas las líneas, la Ret. IVA se quita también |
| La fila Ret. FUENTE no tiene el ícono + | Ya hay retención en la fuente en alguna línea |
| La retención no se llena sola según el RUT del cliente | Dataico no calcula retenciones a partir del cliente ni del producto. Ver ¿Por qué no se refleja la retención según el RUT del tercero? |
¿Qué pasa después?
- El Total de la factura en pantalla y el Total a Pagar del PDF ya tienen descontadas las retenciones. En el PDF, cada retención sale en su propia línea con el valor en negativo.
- En el documento que recibe la DIAN, las retenciones se informan en un bloque aparte y no se restan del valor a pagar.
- Para el efecto en la contabilidad, ver Retenciones en una factura y su efecto contable.
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