¿Cómo crear un cliente o proveedor en Dataico?

Todo cliente, proveedor o empleado debe existir como Tercero en Dataico antes de poder usarlo en facturas, compras u otros documentos. El registro se realiza desde el módulo de Terceros.

Pasos para crear un nuevo Tercero

1. Ingresa al módulo de Terceros y haz clic en el botón Nuevo Tercero.

   

2. Completa los campos obligatorios de identificación:

   • Tipo de documento y número de identificación.
   • Tipo de persona (Natural o Jurídica).
   • Razón social (para personas jurídicas) o nombres y apellidos (para personas naturales).

   

3. Define la clasificación del Tercero, es decir, dónde estará disponible en la plataforma:

   • Activa Ventas si el tercero es cliente y se usará en facturas, Notas Crédito, Notas Débito, POS o cuentas por cobrar.
   • Activa Compras si es proveedor y se usará en documentos soporte, compras, egresos o cuentas por pagar.
   • Es posible activar ambas opciones si el tercero cumple los dos roles.

   

4. Completa la dirección tributaria (país, departamento, ciudad, dirección). Esta información aparecerá en los documentos emitidos.

   

   

5. Registra la información tributaria con base en el RUT del tercero:

   • Actividad económica (código CIIU).
   • Responsabilidad de IVA (Responsable o No responsable, según el código 48 del RUT).
   • Responsabilidades fiscales (Gran Contribuyente, Autorretenedor, Agente de Retención IVA, Régimen Simple, o No Responsable).

   

6. Haz clic en Guardar.

   

Recomendaciones antes de crear un Tercero

• Solicitar el RUT del tercero antes de registrarlo permite completar correctamente los campos tributarios y evita errores en la facturación.
• Verificar que el tercero no exista ya en el sistema antes de crearlo. Los duplicados generan inconsistencias en reportes y en cartera.
• Asignar correctamente la clasificación desde el inicio evita tener que corregirla después de haber emitido documentos.