¿Cómo consultar un cliente o proveedor en Dataico?

Todos los Terceros registrados en Dataico (clientes, proveedores, empleados) se consultan desde el mismo módulo. El campo de búsqueda y los filtros son las dos formas de llegar al registro que necesitas.

Buscar por nombre o identificación

1. Ingresa al módulo de Terceros.

   

2. En la sección de Filtros, escribe el nombre o el número de identificación del cliente o proveedor.

   

El sistema filtra la lista con los registros que coinciden.

Filtrar por clasificación

El filtro Clasificación acota los Terceros según su rol: Contabilidad, Cliente, Proveedor o Nomina. Es la vía para revisar, por ejemplo, solo los proveedores o solo los clientes registrados.

Filtrar por estado

El filtro Estado separa los Terceros Activo de los Eliminado. El listado abre en Activo; para ver los eliminados selecciona Eliminado, y para ver ambos deja el filtro sin selección. Las filas eliminadas llevan la etiqueta ELIMINADO y solo permiten consultarlas o restaurarlas. Al consultar un Tercero puntual por nombre el filtro no se muestra, porque en esa vista no aplica.

Ver cuántos resultados hay y limpiar los filtros

Sobre la tabla, el listado indica cuántos Terceros muestra del total registrado, por ejemplo 25 de 310 terceros, y cuántos filtros tiene aplicados.

• Cuando el Estado no está en Activo, junto a su nombre aparece cuántos estados elegiste y la opción Quitar selección, que deja el filtro vacío para ver los dos estados.
• El botón Limpiar aparece cuando hay algún filtro aplicado y devuelve el listado a como abre: sin Clasificación, sin un Tercero puntual y en Activo.

Descargar el listado en Excel

El listado de Terceros se exporta con el botón Descargar Excel. La descarga respeta los filtros aplicados, incluido Estado.

Buscar desde otros módulos

En Ventas, Compras y Nómina los Terceros también son buscables directamente en el campo de cliente o proveedor al momento de crear un documento. El sistema filtra automáticamente los Terceros disponibles según la clasificación configurada.

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