¿Cómo editar una regla contable?

Las reglas contables tienen una estructura predeterminada de cuentas, naturaleza y terceros. Es posible modificar cualquier regla para adaptarla al manejo contable de tu empresa.

Pasos para editar una regla

1. Ingresa al módulo Contabilidad y selecciona la pestaña Reglas.

   

2. En el listado de reglas, ubica la que deseas modificar y haz clic en el ícono del lápiz ubicado en el extremo derecho del registro.

   

3. La vista de edición tiene dos bloques: SI, con las condiciones que debe cumplir el documento para usar la regla, y ENTONCES, con el molde con que se contabiliza. Las etiquetas se adaptan al tipo de documento de la regla. Ahí podrás ajustar:

   • Descripción y filtros de la regla
   • Cuentas contables de cada concepto
   • Naturaleza (débito o crédito)
   • Terceros asociados

   

   

4. Si deseas eliminar un campo que no necesitas, usa el ícono de la papelera junto a ese concepto.

   

5. Si necesitas agregar nuevos campos a la regla, selecciona la opción Campos simples en la parte inferior y elige el concepto que deseas incluir.

   

6. Una vez realizados los ajustes, haz clic en Guardar, en la barra fija al pie de la pantalla junto a Cancelar. Esa barra queda visible mientras recorres la regla. Si algún campo del molde es inválido o hay un filtro sin valor, la regla no se guarda y la barra lo indica.

   

Consideración importante

Las cuentas contables asociadas deben ser de último nivel en el PUC para que el sistema pueda registrar asientos correctamente. Si una cuenta no es de último nivel, el documento puede quedar pendiente por contabilizar.