¿Cómo editar una cotización?

Una cotización guardada se puede corregir mientras no tenga una factura asociada. Por ejemplo, si el cliente pidió otra cantidad o cambió un precio antes de aceptarla.

Requisitos previos

La cotización no debe haberse convertido en factura. En el listado, la columna FACTURA de esa cotización debe decir Sin factura.

Pasos

Ve a Ventas > Cotizaciones y selecciona la numeración de la cotización.
Localiza la cotización. Puedes filtrar por fechas, número, cliente o estado del correo.
Haz clic en los tres puntos al final de la fila y selecciona Editar.
Se abre el formulario con el título Editando Cotización y el número de la cotización. Haz los cambios que necesites.
Haz clic en Guardar. Si no quieres conservar los cambios, haz clic en Cancelar.

Qué puedes cambiar

El formulario de edición es el mismo de la creación, así que puedes modificar:

El cliente y los destinatarios adicionales del correo.
La Fecha Emisión y la Fecha Vencimiento.
La Orden de Compra y la Moneda.
Los ítems: agregar, quitar o cambiar cantidades, precios, descuentos, impuestos y retenciones.
Las notas, y los cargos o descuentos del resumen al pie.

La cotización conserva su número.

Resultado

Al guardar, vuelves al listado de cotizaciones y la cotización queda con los datos nuevos. Si vas a enviarla o volver a enviarla al cliente, hazlo después de guardar para que reciba la versión corregida.

Si la cotización ya se convirtió en factura

Cuando una cotización tiene una factura asociada, el menú de los tres puntos ya no muestra Editar ni Eliminar, y la columna FACTURA muestra el número de la factura creada.

En ese caso tienes dos caminos:

Si lo que hay que corregir es la factura, trabaja sobre la factura en Ventas > Facturas. Ver ¿Cómo editar una factura en Dataico?.
Si necesitas una cotización nueva con los mismos datos, usa Copiar en el menú de los tres puntos. Se crea una cotización nueva que puedes ajustar antes de guardar. Ver ¿Cómo copiar una cotización?.